סרט פורנו ישן וצעיר זה מציג מערכת יחסים של אב ובת עם משרתת צרפתית שאוהבת cosplay. האבא החורג יש לו זין גדול והילדה הצעירה יש לה פטמה קטנה וצמודה.
הסרטון מציג משרתת צרפתית קטנה לבושה בתחפושת, שמזדיינת עם אביה החורג בסגנון POV. הפעולה מתחילה כשהאבא החורג מפנק את המשרתת הצעירה בפה בזמן שהיא צופה בזין הגדול של בת הזוג שלה. התחת הגדול של הבחורה קופץ למעלה ולמטה כשהיא נוזלת בתענוג, נהנית מהשומת לב של אביה החורג. המצלמה מתקרבת לפעולה, מראה את הזין של בן הזוג עמוק בתוך החור הצר של המשרתת. האב החורג משתלט על הפעולה, דוחף אותה חזק מאחורה, גורם לה לנאנח בתענוג. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש האינטימי שלהם, מהדרך שבה השניים זזזים ועד הדרך שבה הם מנשקים ומתחממים זה את זה. זה חובה לצפות עבור אוהדי הפורנו של cosplay, בת הזוג ואבא-בת הזוג.