Ez a pornófilm egy tabu találkozást mutat be anyuka és fia között, ahogy az anyós átveszi az irányítást és megmutatja fiának, ki a főnök.
Az anya és fia különböző szexuális aktusokban vesznek részt, beleértve az orális szexet, a vaginális szexet és az anális szexet. Mercedes Carrera a mostohaanyuka, míg a fia nem. Együtt fedezik fel szexuális vágyaikat, részt vesznek a tabu szexuális tevékenységekben, mint például a baszás és a szex egymással. A kamera rögzíti a hármas minden intim pillanatát, attól kezdve, ahogy megérintik egymást, a nyögés és a sóvárgás módjáig. Az anya teste verejtékben van, és a fiú teste nedves és szűk. A kamera közeledik az anya arcára, és közelről mutatja meg a testét, ahogy örömében görcsöl.