Georgia James a Hannah Hays jsou hvězdy tohoto špinavého castingu, kde poprvé ochutnávají penis starého muže. Dívky pláčou a hrají si navzájem, když zkoumají svou sexualitu s starým mužem a zažijí svůj první zážitek před kamerou.
Georgia James a Hannah Hays jsou dvě mladé dívky, které se účastní konkurzu na porno video. Obě dívky nosí své těsné, krajkové oblečení, které zdůrazňuje jejich křivky. Začínají líbáním a dotýkáním se těl před tím, než se pustí do nějaké špinavé řeči. Dívky jsou zcela ztraceny v okamžiku, kdy zkoumají svá těla jazyky a prsty. Jak video postupuje, stávají se stále více vzrušenými pohledem na staršího muže, který je hluboce kouří. Sténájí a vrtají se v rozkoši, když se střídají při kouření a lízání jeho penisu. Dívky se také začnou dusit, když jsou vystaveny jeho tvrdému penisu. Starý muž pak dá dívkám hluboký orální sex, zatímco holky pokračují v kouření jeho penisu. Dívky se sotva ovládají a prosí o více.
