Georgia James und Hannah Hays sind die Stars dieses schmutzigen Castings, in dem sie zum ersten Mal den Schwanz eines alten Mannes probieren. Die Mädchen weinen und spielen miteinander, während sie ihre Sexualität mit einem alten Mann erforschen und ihr erstes Mal vor der Kamera erleben.
Georgia James und Hannah Hays sind zwei junge Mädchen, die für ein Pornovideo vorsprechen. Die Mädchen tragen beide enge, spitzen Outfits, die ihre Kurven betonen. Sie beginnen damit, sich zu küssen und sich gegenseitig zu berühren, bevor sie zu schmutzigem Gerede übergehen. Die Mädchen sind völlig verloren in dem Moment, in dem sie sich gegenseitig mit ihren Zungen und Fingern erkunden. Während des Videos werden sie immer mehr erregt, wenn sie einen älteren Mann sehen, der sie beide tief in den Hals nimmt. Sie stöhnen und winden sich in der Lust, während sie abwechselnd seinen Schwanz lutschen und lecken. Die Mädchen fangen auch an, ihn zu würgen, während sie seinem harten Schaft ausgesetzt sind. Der alte Mann gibt den Mädchen dann einen tiefen Oralsex, während die Mädchen weiterhin seinen Schwanz lutschen. Die Mädchen können sich kaum kontrollieren, während sie sich selbst stöhnen und um mehr bitten.
