Georgia James i Hannah Hays su zvijezde ovog prljavog videa o kastingu, gde prvi put probaju stari muškaracov kurac. Devojke plaču i igraju se međusobno dok istražuju svoju seksualnost sa starim čovekom i doživljavaju svoj prvi put na kameri.
Georgia James i Hannah Hays su dve mlade devojke koje se prijavljuju na pornografski video. Obe devojke nose svoje uske, čipkaste odeće koje naglašavaju njihove krivulje. Počinju poljubanjem i dodirivanjem tela pre nego što pređu na neki prljavi razgovor. Devojke su potpuno izgubljene u trenutku dok istražuju tela jedna druge jezikom i prstima. Kako se video razvija, sve se više i više uzbuđuju prilikom gledanja starijeg muškarca koji ih duboko grlo. Oni stenje i vrište u zadovoljstvu dok se smenjuju u pušenju i lizanju njegovog kurca. Devojke se takođe počinju gušiti na njega dok su izložene njegovom tvrdom čvoru. Starac zatim nastavi da daje devojkama duboko grlo dok devojke nastavljaju da puše njegov kurac. Devojke jedva mogu da se kontrolišu dok ga puše.
