Toto hardcore video obsahuje kompilaci loutek Smut, které se chovají na různých dívkách v různých sexuálních pozicích. Blondýnky jsou vidět, jak dávají orální sex a zapojují se do romantických aktů se svými partnery.
Video obsahuje sbírku scén s Smut Puppetsy, včetně blond bomby s malými kozičkami a lásky k lízání kundiček. Scéna začíná tím, že mladá kočka jménem Stepfy shee dostává svou kundičku olízanou ostatními dívkami ve skupině. Poté přechází k orálním sexům s dalšími dívkami, včetně dvou chlapů, kteří se připojí k akci. Trojka zahrnuje spoustu hardcore akce, včetně trojky s nějakou akcí mezi dívkami a jednoho chlapa, který dává orální sex jiné dívce. Akce je intenzivní a vášnivá, dívky sténají a vrtají se v rozkoši, když jsou přiváděny k orgasmu po orgasmu. Toto je nutností pro každého, kdo sleduje mladé dívky, jak si lížou kundičky a užívají si romantický a erotický zážitek.