W tym międzyrasowym filmie porno starszy mężczyzna i młoda córka odkrywają swoją seksualność. Dziewczyna dostaje loda od swojego ojczyma, a następnie przechodzą do intensywnego seksu.
W filmie pojawia się młoda afroamerykańska pasierbica o imieniu Charlie Rae, która zostaje ruchana przez swojego białego ojczyma. Scena zaczyna się od przejęcia kontroli przez teścia, który pokazuje swój duży kutas i chętnie robi Charliemu loda. Następnie bierze jego pasierbicę głęboko w swoje usta, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Kiedy zbliżają się do orgazmu, Charlie wsiada na niego i jeździ na nim mocno. Wytryski są intensywne, gdy Charlie bierze każdy cal jego kutasa, wytryskując na twarz Charliego. Film kończy się na tym, że zarówno ojciec, jak i córka są zadowoleni z ich gorącego spotkania, a chłopak błaga o więcej. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha międzyrasowy porno, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają widzieć starszych mężczyzn dominujących nad młodszymi dziewczynami.
