I denne fetish-video viser Julia Ann sin røgende krop, mens hun rider i cowgirl-stil. Hun giver også en dyb hals blowjob og rider en penis i cowgirl-stilling.
I denne dampende scene er Julia Ann klædt i en forførende outfit, der perfekt fremhæver hendes store bryster og kurvede figur. Hun starter med at pirre kameraet med sine forførende bevægelser, kører sine hænder over sin krop og viser sine rige bryster frem. Efterhånden som hun bliver mere tændt, begynder hun at tilfredsstille sig selv med munden og bruger tungen til at pirre og frække sin partners pik. Hendes røgende varme støn af nydelse fylder rummet, mens hun sutter og slikker hans skaft, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Til sidst tager hun hans hårde pik dybt i munden og tager den helt ned i halsen og sutter som en professionel. Videoen ender med, at Julia giver en brændende blowjob, mens hendes partner gasper efter luft, mens hun når orgasme. Dette er et must-watch for alle, der elsker intense blowjobs, cowgirls og ridning.
