V tomto transsexuálním videu Michael Delray a Emma Rose zkoumají svou sexualitu tím, že si navzájem honí obličeje a zároveň dostávají nahé fotky od svého zaměstnance. Scéna končí výstřikem do úst.
Tento horký video ukazuje Michaela Delraya, ohromujícího transsexuála, který touží potěšit svou šéfku Emmu Rose. Začne tím, že jí udělá dokonalý orální sex, používá své zkušené ústa a ruce, aby ji potěšil všemi možnými způsoby. Když se klekne na kolena, vezme ji zezadu a sténá z potěšení, když se přibližuje k orgasmu. Scéna pak přechází k crossdresingu, kde Michael jezdí na těle Emmy v pozici obrácené kovbojky. Jakmile oba dosáhnou vrcholu, Michael Emmě udělá nejlepší orální sex svého života, vezme ji hluboko do úst a nechá ji tvrdě stříkat. Nakonec Michael oplácí laskavost tím, že dostane obrovskou dávku semene po celé své tváři, přičemž Emmu nechá pokrytou horkou, lepivou mrdou. Toto je video, které musíte vidět pro každého, kdo miluje sledování transsexuálů, jak se špinají se svými šéfy.
