In diesem Transsexuellen-Video erkunden Michael Delray und Emma Rose ihre Sexualität, indem sie sich gegenseitig an den Gesichtern masturbieren, während sie nackte Bilder von ihrem Angestellten erhalten. Die Szene endet mit einem Sperma auf dem Mund.
In diesem dampfenden Video spielt Michael Delray, ein atemberaubender Transsexueller, der seine Chefin Emma Rose zufriedenstellen will. Er beginnt damit, ihr den ultimativen Blowjob zu geben und benutzt seinen geschickten Mund und seine Hände, um sie auf jede mögliche Weise zu verwöhnen. Als sie auf die Knie geht, nimmt er sie von hinten und stöhnt vor Vergnügen, während sie ihn immer näher zum Orgasmus bringt. Die Szene geht dann zum Crossdressing über, wo Michael auf Emmas Körper in der umgekehrten Cowgirl-Position reitet. Als sie beide ihren Höhepunkt erreichen, gibt Michael Emma den besten Blowjob ihres Lebens, nimmt sie tief in den Mund und lässt sie hart abspritzen. Schließlich belohnt er Emma mit einer massiven Ladung Sperma über sein Gesicht, wobei Emma von heißem, klebrigem Sperma bedeckt bleibt. Dieses Video ist ein Muss für alle, die es lieben, Transsexuelle mit ihren Chefs schmutzig zu sehen.
