En este video transexual, Michael Delray y Emma Rose exploran su sexualidad masturbándose en las caras mientras reciben fotos desnudas de su empleado. La escena termina con una corrida en la boca.
Este video ardiente presenta a Michael Delray, un impresionante transexual que está ansioso por complacer a su jefa Emma Rose. Comienza dándole la mejor mamada, usando su hábil boca y manos para complacerla de todas las maneras posibles. Cuando ella se pone de rodillas, él la toma por detrás, gimiendo de placer mientras ella lo acerca cada vez más al orgasmo. La escena luego pasa a un crossdressing, donde Michael cabalga sobre el cuerpo de Emma en posición de vaquera inversa. Cuando ambos llegan a su clímax, Michael le da a Emma la mejor mamada de su vida, metiéndola profundamente en su boca y haciéndola correrse. Finalmente, devuelve el favor recibiendo una enorme carga de semen por toda su cara, dejando a Emma cubierta de caliente y pegajosa leche. Este video es imprescindible para cualquiera que ame ver a los transexuales masturbarse y ensuciarse con sus jefes.
