בסרטון הטרנסקסואלי הזה, מייקל דלרי ואמה רוז חוקרים את המיניות שלהם על ידי masturbation על הפנים של אחד את השני בזמן שהם מקבלים תמונות ערומות מהעובד שלהם. הסצנה מסתיימת בזרע על הפה.
סרטון חם ומפנק זה מציג את מייקל דלראיי, טרנסקסואל מדהים שרוצה להנעים את ראשו של אמה רוז. הוא מתחיל על ידי הפיתוי האולטימטיבי שלה, משתמש בפה ובידיים המיומנים שלו כדי להנעים אותה בכל הדרכים האפשריות. כשהיא יורדת על הברכיים שלו, הוא לוקח אותה מאחוריו, זועק בתענוג כשהיא מקרבת אותו יותר ויותר לאורגזמה. הסצינה עוברת אז לטרנסדרסינג, שבו מייקל נראה רוכב על גוף אמה בעמדת רוכבת הפוך. כשהם מגיעים לשיא, מייקל נותן לאמה את הפטמה הכי טובה בחייה, לוקח אותה עמוק לפה וגורם לה להתפוצץ. לבסוף, הוא מחזיר את הטובה על ידי קבלת הטעם העצום של זרע על פני אמה, משאיר את אמה מכוסה בזרע חם ולטוש. זה סרטון חובה לצפות לכל מי שאוהב לצפות בטרנסקסואלים מתפוצצים עם ראשיהם.
