Ebben a transzszexuális videóban Michael Delray és Emma Rose felfedezik szexualitásukat, miközben egymás arcára maszturbálnak, miközben meztelen képeket kapnak az alkalmazottjuktól. A jelenet a szájon történő spermával végződik.
Ez a forró videó Michael Delray-vel kezdődik, aki egy lenyűgöző transzszexuális, aki nagyon szeretné kielégíteni a főnökét, Emma Rose-t. Kezdetben a legjobb szopást adja neki, ügyes szájával és kezével minden lehetséges módon kényezteti. Ahogy ő letérdel, hátulról veszi őt, nyögve a gyönyörtől, ahogy egyre közelebb hozza az orgazmushoz. A jelenet ezután átáll a crossdressingre, ahol Michael Emma testén lovagol a fordított cowgirl pozícióban. Ahogy mindketten eléri a csúcsot, Michael Emma életének legjobb szopását adja, mélyen a szájába veszi és keményen elélvez. Végül visszafizeti a szívességet, és hatalmas adag gecit kap az arcára, Emma forró, ragadós gecimmel borítva marad. Ez egy kötelező látnivaló videó mindenkinek, aki szereti nézni, ahogy a transzszexuálisok mocskoskodnak és piszkosak a főnöikkel.
