In questo video transessuale, Michael Delray ed Emma Rose esplorano la loro sessualità masturbandosi sui volti mentre ricevono foto nude dal loro dipendente. La scena termina con una sborrata in bocca.
Questo video bollente presenta Michael Delray, uno splendido transessuale che è desideroso di soddisfare la sua capo Emma Rose. Inizia dandole il pompino definitivo, usando la sua abile bocca e le mani per soddisfarla in ogni modo possibile. Mentre lei si mette in ginocchio, lui la prende da dietro, gemendo di piacere mentre lei lo porta sempre più vicino all'orgasmo. La scena poi passa al crossdressing, dove Michael cavalca il corpo di Emma in posizione di cowgirl inversa. Mentre entrambi raggiungono il loro climax, Michael dà ad Emma il miglior pompino della sua vita, prendendola in bocca e facendola venire forte. Alla fine, Michael ricambia il favore ricevendo una massiccia quantità di sperma sul suo viso, lasciando Emma coperta di sperma caldo e appiccicoso. Questo è un video da non perdere per chi ama guardare i transessuali sporcarsi con i loro capi.
