I denne transseksuelle videoen utforsker Michael Delray og Emma Rose sin seksualitet ved å runke av hverandre mens de mottar nakne bilder fra sin ansatt. Scenen ender med en sprut i munnen.
Denne dampende videoen har Michael Delray, en fantastisk transseksuell som er ivrig etter å tilfredsstille sjefen Emma Rose. Han starter med å gi henne den ultimate blowjobben, ved å bruke sin dyktige munn og hender til å tilfredsstille henne på alle mulige måter. Når hun går ned på kne, tar han henne bakfra, stønnende av nytelse mens hun bringer ham nærmere og nærmere orgasme. Scenen overgår deretter til crossdressing, der Michael blir sett ri Emma's kropp i omvendt cowgirl-stilling. Når de begge når klimaks, gir Michael Emma den beste blowjobben i livet hennes, tar henne dypt inn i munnen og får henne til å komme hardt. Til slutt gir han Emma tilbake tjenesten ved å motta en massiv ladning cum over ansiktet hans, etterlater Emma dekket av varm, klissete cum. Dette er en video som må sees av alle som elsker å se transseksuelle bli skitten og skitten med sjefen sin.
