W tym transseksualnym filmie Michael Delray i Emma Rose odkrywają swoją seksualność, drażniąc się nawzajem, otrzymując nagie zdjęcia od swojego pracownika. Scena kończy się orgazmem w ustach.
W tym gorącym filmie występuje Michael Delray, oszałamiający transseksualista, który pragnie zadowolić swoją szefową Emmę Rose. Zaczyna od dawania jej ostatecznego loda, używając swoich umiejętnych ust i rąk, aby zadowolić ją na każdy możliwy sposób. Kiedy ona schodzi na kolana, bierze ją od tyłu, jęcząc z przyjemności, gdyż zbliża go coraz bliżej do orgazmu. Scena następnie przechodzi do przebierania się, gdzie Michael jeździ na ciele Emmy w pozycji od tyłu kowbojki. Kiedy obaj osiągają punkt kulminacyjny, Michael daje Emmie najlepszy loda w jej życiu, biorąc ją głęboko w usta i sprawiając, że mocno się spuszcza. W końcu odwdzięcza się otrzymując ogromne obciążenie spermy na swojej twarzy, pozostawiając Emmę pokrytą gorącą, klejącą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów brudzących się i brudnych z ich szefami.
