Neste vídeo transexual, Michael Delray e Emma Rose exploram sua sexualidade se masturbando um ao outro enquanto recebem fotos nuas de seu funcionário. A cena termina com uma gozada na boca.
Este vídeo quente apresenta Michael Delray, um transexual deslumbrante que está ansioso para agradar sua chefe Emma Rose. Ele começa dando a ela o último boquete, usando sua boca e mãos habilidosas para agradá-la de todas as maneiras possíveis. Quando ela se ajoelha, ele a pega por trás, gemendo de prazer enquanto ela o aproxima cada vez mais do orgasmo. A cena então passa para crossdressing, onde Michael é visto cavalgando no corpo de Emma na posição de cowgirl invertida. Quando ambos chegam ao clímax, Michael dá a Emma o melhor boquete de sua vida, levando-a profundamente em sua boca e fazendo ela gozar. Finalmente, ele retribui o favor recebendo uma enorme carga de porra em seu rosto, deixando Emma coberta de porra quente e pegajosa. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ame assistir transexuais se sujando com seus chefes.
