W tym międzyrasowym filmie młody chłopak z college'u po raz pierwszy smakuje duży czarny transseksualny penis. Cieszy się analnym i analnym seksem, jednocześnie zaspokajając potrzeby dojrzałej shemale.
Film przedstawia młodego chłopaka z college'u, który chce odkryć świat porno transseksualnego. Zaczyna od eksploracji swojej seksualności z dużym czarnym kutasem transseksualisty, który chętnie przyjmuje i cieszy się po raz pierwszy. Kiedy staje się bardziej komfortowy w doświadczeniu, przechodzi na pozycję doggystyle, gdzie zostaje mocno wyruchany od tyłu. Brunetka jęczy w przyjemności, kiedy bierze każdy cal tego dużego czarnego kutasa, a jej partner nie może się powstrzymać od wrażenia jej obfitego biura. Wraz z rozgrzewaniem akcji, mężczyzna schyla się i otrzymuje ręczną robotę od brunetki. Następnie ona daje mu intensywny blowjob, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy zbliża go coraz bliżej orgazmu. Dojrzała shemale kontroluje sytuację i daje mu wytrysk, który zostawia go pokrytym spermą. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać pierwszy smak dużych czarnych kutasów college'skich chłopców.
