En canadisk lærerven og hans elev har en beskidt snak, før de knuller i denne amatør-homoseksuelle video. Gruppen taler om deres seksuelle oplevelser og nyder noget gratis sex-action.
Videoen viser en gruppe amatør canadiske mænd og kvinder, der laver beskidt snak, før de begynder at have sex. De er begge amerikanere, med fokus på røvleg og behårede kroppe. De europæiske mænd er også interesserede i at udforske deres seksualitet, og pigerne er især interesserede i transseksuelle. Videoen indeholder scener af mændene, der avler hinandens kroppe, herunder nogle nærbilleder af store brystvorter og trimmede fisser. Videoen er optaget på forskellige steder, herunder Storbritannien, Australien, Brasilien, Irland og Zorra.