חבר מורה קנדי ותלמיד שלו מנהלים שיחה מלוכלכת לפני שהם מזדיינים בסרטון הומוסקסואלי הזה. הקבוצה מדברת על החוויות המיניות שלהם ונהנית מפעולת זיון חינם.
הסרטון מציג קבוצה של גברים ונשים קנדיים אמצעיים שמתעסקים בשיחה מלוכלכת לפני שהם מתחילים בפעילות מינית. שניהם אמריקאים ומתמקדים במשחק תחת ובגוף שעיר. הגברים האירופאים מעוניינים גם הם לחקור את המיניות שלהם, והבנות מתעניינות במיוחד בטרנסקסואליות. הסרטון כולל סצנות של הגברים שמזרים את גופם של אחד את השני, כולל צילומי קרוב של חזה גדול ופטמות מגולחות. הסרטון צולם במגוון מקומות, כולל בריטניה, אוסטרליה, ברזיל, אירלנד וזורה.