Kanadski učitelj in njegov študent se pogovarjata o svojih spolnih izkušnjah in uživata v prostem seksu.
Video prikazuje skupino amaterskih kanadskih moških in žensk, ki se ukvarjajo s umazanim govorjenjem, preden se lotijo spolne dejavnosti. Oba sta Američanka, s poudarkom na igri z ritkami in dlakavimi telesi. Evropski moški so tudi zainteresirani za raziskovanje svoje spolnosti, dekleta pa so še posebej zainteresirana za transseksualce. Video vključuje scene moških, ki se razmnožujejo med seboj, vključno z nekaterimi bližnjimi posnetki velikih bradavičk in obrezanih pičk. Video je posnet na različnih lokacijah, vključno z Veliko Britanijo, Avstralijo, Brazilijo, Irsko in Zoro.