W tym lesbijskim filmie strumieniowym dwie kobiety badają swoje ciała i zaspokajają swoje cipki. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnych orgazmów.
W filmie widzimy studentkę, Ginę Valentinę, i jej nauczycielkę Katie Morgan, które biorą udział w gorącej akcji lesbijek. Zaczynają od seksu oralnego, gdzie Gina robi Katie loda, a następnie przechodzą do bardziej intymnych działań. Gdy dziewczyny zbliżają się do siebie, zmieniają pozycję i na przemian lizią sobie cipki i dupy. Intensywność ich seksualne doświadczenia widoczna jest w sposobie, w jaki jęczą i jęczą, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Starszy mężczyzna, Michael Pierce, dołącza do zabawy, używając palców do zadowolenia obu dziewczyn na każdy możliwy sposób. Młoda dziewczyna, która ma małe cycki, uwielbia być obserwowana podczas palenia przez starszą kobietę. Obie kobiety na przemian lizają sobie cipki, sprawiając, że obie kończą mocno. Film kończy się wytryskiem na gorącą twarz młodej kobiety, pozostawiając je pokryte lepką spermą. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi intensy lesbijki i masturbację.
