I denne amatør-homofilmen blir en sissy knullet i rumpa av en bamse. Tenåringen er en transseksuell skjønnhet og nyter å få den trange hullet sitt knullet.
Videoen viser en amatør-skolejente som er ivrig etter å utforske sin seksualitet med en teddybjørn. Hun starter med å sensuelt kysse og stryke hans kropp, før hun går ned på kne for å gi ham en blowjob. Deretter fortsetter han å støte inn i hennes stramme rumpehull, og får henne til å stønne av nytelse. Hennes crossdressing-utstyr legger til et ekstra lag av opphisselse, da hun ser forførende på bjørnens føtter. Etter hvert som de begge kommer nærmere og nærmere hverandre, banker bjørnen hardere og hardere, noe som får henne til å stønne av nytelse. Jentene har vondt i rumpa i flere dager etterpå, men hun klarer fortsatt å ta alt i stride. Denne videoen er perfekt for alle som leter etter litt intens anal handling med en homofil sissy-stil transseksuell kvinne.
