Don Prince i Lovely Luna to nerdy dziewczyny, które uwielbiają brudzić się z dużymi czarnymi członkami. W tym hardcore wywiadzie pokazują swoje umiejętności oralne i walczą z potężnym członkiem jak zawodowcy.
W filmie pojawiają się dwie kumple, Don Prince i Lovely Luna, które prowadzą hardcore'owy wywiad. Zaczynają od rozmowy o swojej miłości do dużych czarnych kutasów i lizania. Don przejmuje kontrolę nad Lovely Luną, dominując nad nią swoim ogromnym członkiem. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje i na przemian siadają na kanapie do castingu, podczas gdy Don rżnie ją od tyłu. Kamera zbliża się do ich ciał, gdy jękają z przyjemności. Duży czarny kutas jest na pełnym ekranie, gdy Don rżnie ciasną cipkę Lovely Luny, aż nie może już się powstrzymać. Scena kończy się tym, że Don wbija się w usta Lovely Luny, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą gorącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia lizać duże czarne kutasy, lizanie kutasów i potężne kutasy.
