Les femboys de dessins animés sont les stars de ce jeu hentai, avec beaucoup d'action pénétrante et de sperme à l'intérieur.
La vidéo présente un femboy de dessin animé qui joue avec son partenaire dans le repaire du renard. Ils sont tous les deux animés et ont des seins petits et fermes qui sont parfaits pour la masturbation. La scène commence avec le femboy allongé sur le lit, ne portant rien d'autre qu'une jupe courte et des culottes. Son partenaire entre dans la pièce et commence à l'embrasser avant qu'ils ne commencent à se toucher. Il gémit doucement alors qu'elle le rapproche de plus en plus de l'orgasme. La femme passe ensuite à lui donner du plaisir oral, en utilisant sa langue pour stimuler son pénis et l'amener à l'orgasme. La vidéo se termine avec l'homme éjaculant dans la bouche de la femboy.