בסטודיו הזה, מילף מבוגרת ובתה החורגת חוקרות את המיניות שלהן זו עם זו. הסרטון כולל סקס אוראלי, ליקוק פטמות ורימג'וב, כמו גם כמה פעולות לסביות טאבו.
הסרטון מציג מילף מבוגרת ובת זוגה המשתתפות בפעולת לסביות קשוחה. הטריופולין מתרחש בגדרה גבוהה, עם המצלמה מצלמת כל פרט מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם. הנערה רואה את עצמה מתענגת כשהבת זוגה צופה בתענוג. זעקותיה של האישה ממלאות את החדר כשהיא חווה את התענוג הלסבי הראשון שלה. היא מתחילה עם נשיקות לפטמה של הבת זוגה, ודואגת לתת לה ליקוק טוב של התחת. שתי הנשים עוברות לאורגזמה תשוקתית, כשהבת זוג מתענגת על עצמה עם האצבעות שלה. המצלמה מצלמת כל רגע של הפגישה האינטימית שלהם, מהדרך בה הן מגעות בגוף זו של זו ועד הדרך בה הן משתמשות בצעצועים כדי להביא אחת את השנייה לאורגזמה. הנערה הצעירה משתוקקת לרצות את האם שלה, והיא מלקקת ומסקרנת את פטמות הבנות שלה. הטריופולין מסתיים עם הפיצוץ המפוצץ של שתי הנערות, מכוסות בזיון החם של הבת זוגה, וזה סרטון מושלם לנשים מבוגות שאוהות בפעויות אלו.
