I denne homofile pornovideoen blir en japansk simon femboy barebacked på badet. Videoen inneholder en anime-inspirert scene med anal og handjob action.
Videoen viser en fantastisk japansk femboy, Simon, kledd i en cosplay-utstyr, som blir skitten på badet. Scenen åpner med Simon liggende på ryggen, iført bare en kort skjørt og et par stramme truser. Han starter med å gi en sensuell blowjob til kvinnen, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Når hun nærmer seg orgasme, kan ikke mannen unngå å stønne av nytelse. Kvinnen gir ham deretter en handjob, og bruker hendene til å stryke hans harde kuk til han eksploderer av nytelse. Til slutt, kommer han over hele Simons ansikt, og etterlater ham dekket av varm, klissete sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker asiatisk porno og vil se en vakker ladyboy bli knullet uten kondom på badet.
