Julie Kays store bryster og fede røv er på fuld vis i denne lesbiske trekant. Pigerne nyder missionær- og doggystyle positioner, samt lidt fitteslikning.
Trekanten i denne video har Julie Kay og to veludrustede sorte mænd. Julie bliver skiftevis kneppet af begge, med masser af fisse- og pik-sugning for at holde tingene interessante. Mændene banker hende bagfra og får hende til at stønne af nydelse. Julies store røv hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af den store sorte pik i munden. Mændene skifter ofte positioner og giver Julie en ansigtsbehandling i slutningen af deres session. Denne scene indeholder også noget varm lesbisk action, hvor Julie bliver kneppet af en af fyrene, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Samlet set er det en vild og dampende trekant, der vil efterlade dig med lyst til mere.