Ez a teljes hosszúságú film egy kis és szexi tinédzserről szól, aki intenzív szexet folytat egy fekete ügynökkel. A történet egy interjút és castinget tartalmaz, valamint párás akciót.
Ebben a teljes filmben egy apró és szexi tinilányt látunk, aki készen áll arra, hogy felfedezze szexualitását egy fekete ügynökkel. A casting ügynök az interjútevő szerepét vállalja, aki szívesen tanul többet róla és vágyairól. Elkezdi azzal, hogy nagy farkával kényezteti, amit ő lelkesen elfogad. Ahogy halad a film, a casting ügynök elkezd jobban megismerni a lányt, miközben nyög és görcsöl a gyönyörtől. Ezután a fekete ügynök négy lábra áll és elkezd mélyen a szájába venni. A fekete ügynök csatlakozik és teljes élményt nyújt neki, keményen és gyorsan megdugva, amíg már nem tud visszatartani. A teljes film azzal ér véget, hogy a két férfi együtt élvez egy gőzös hármasban, ami mindkét lányt és kielégülést hagy elélvezve. Ez mindenkinek kötelező megnézni, aki szereti nézni, ahogy a forró tiniket gyorsan megdugják és keményen megdugják.
