W tym filmie o białym ojczymie, Danny Rivers podejmuje się perwersyjnego planu swojego pasierba dla gorącej nastolatki. Gorąca nastolatka jest podekscytowana odkrywaniem swojej seksualności ze swoim tatą i z niecierpliwością oczekuje jego przyjazdu.
W filmie pojawia się młoda pasierbica o imieniu Danny Rivers, która pragnie zadowolić swojego starszego ojczyma. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie rozbiera się i robi z nią, co chce. Pasierbica Danny'ego jest zafascynowana uwagą i chce być przez niego zdominowana. Obaj angażują się w intensywną akcję w pozycji doggy style, Danny kontroluje sytuację i pokazuje, jak zadowolić swojego pasierba. Danny jęczy i jęczy, gdy bierze ją od tyłu, a ojczym nie może się nacieszyć. Akcja rozgrzewa się, gdy pasierbica Danny'ego dołącza do zabawy. Ojczym Danny'ego jest pod wrażeniem umiejęć Danny'ego i upewnia się, że trzyma się jej za ręce. Film kończy się krzykiem zadowolenia pasierbicy Danny'ego, która zasługuje na ostre rżnięcie.