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Il video presenta una splendida dea trans, April Oneil, che è pronta a concedersi un intenso piacere anale. Inizia accarezzando sensualmente il suo grande sedere e le palle, prima di passare al membro massiccio che sta per prendere il sopravvento. Mentre l'azione si scalda, April prende il controllo e domina il suo partner, usando il suo enorme sedere e le grandi palle per portarlo sull'orlo dell'orgasmo. Con i capezzoli ben aperti, Valerie non può fare a meno di gemere di piacere mentre cavalca il suo duro albero. Ma non è solo l'azione anale che eccita. Il cazzo di April è ancora più grande del suo, facendola gemere di piacere mentre lo prende ogni pollice dentro di lei. E quando alla fine esplode in bocca, lei ingoia ogni goccia del suo caldo sperma. Questo è un must-see per i fan del sesso anale, delle dee futariane, dei capezzoli, del sesso anale e molto altro ancora.
