W tym filmie starego i młodego, tatuś i dziewczyna odkrywają swoje pożądania seksualne z dużą ilością deepthroatu, pozycji psa i akcji misjonarskiej.
W filmie pojawia się szczupła nastolatka z wielkim tyłkiem, która chce zadowolić przyjaciela swojego tatusia. Zaczynają od kąpieli w wannie, a wkrótce dołącza do nich młoda dziewczyna z naturalnymi cyckami, która uwielbia jeździć na nim. Obaj angażują się w głębokie gardło, w tym duszenie się na jego dużym kutasie, gdy jeździ na nim w górę i w dół. Dziewczyna głośno jęczy, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu tatuś nie może się dłużej powstrzymać i daje dziewczynie wytrysk na twarz, który zostawia ją pokrytą spermą. Starszy mężczyzna dołącza do zabawy, na przemian pieprząc dziewczynę w różnych pozycjach, w tym w pozycji kowbojki i misjonarskiej. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazmy, a cipka dziewczyny jest wciąż mokra i gotowa na więcej.
