In deze gay beer-thema video laat een rijpe man zijn harige kontje rekken door een hongerige otter in een intense anale scène.
De actie begint met de beer zijn harige lichaam bedekt met pik te laten krijgen, terwijl de otter hem graag wil plezieren. De beer kreunt en kreunt terwijl de otter in hem duikt, waardoor hij schreeuwt van genot. De beer gaat vervolgens op zijn knieën en geeft de otter een blowjob, voordat hij zijn lul diep in zijn strakke gaatje neemt. De beer kreunt en kronkelt in genot terwijl de otter hem hard neukt, het vullen ervan met zijn hete lading. De otter neemt vervolgens de controle over en maakt de beer gek met zijn harde lul. De beer kreunt en kreunt als de otter dieper en harder neukt, hem volledig tevreden achterlaat. De video eindigt met de beer een creampie te ontvangen, waardoor hij bedekt raakt met sperma. Dit is een must-see voor fans van ruwe anale actie, anale seks en bareback.
