Dans cette vidéo POV, un travesti explore son côté féminin en se vêtant de lingerie et en se donnant du plaisir. La vidéo comprend également une scène de femdom et une poupée de sexe.
La vidéo présente une femme bisexuelle et travestie s'adonnant à un jeu fétiche. Elle est habillée d'une robe qui accentue ses courbes, lui donnant l'impression d'être une sissy. Elle se taquine et se taquine tout en gémissant de plaisir. Son partenaire se joint ensuite à la fête, utilisant une poupée pour stimuler ses désirs sexuels. La femme est vue en train de profiter de chaque moment alors qu'elle se rapproche de l'orgasme. La vidéo comprend une variété de positions, y compris la levrette, le missionnaire et la cowgirl, toutes exécutées par la même personne. Le travesti est montré en train d'effectuer divers actes sexuels sur la femme, y compris le sexe oral et la pénétration. La vidéo se termine avec la femme recevant une éjaculation faciale de son partenaire, ce qu'ils apprécient tous les deux.
