I denne dampende og intense scene er Katrina Jay stjernen i en vild og passioneret trekant med to veludrustede sorte mænd. Scenen starter med, at Katrina skiftes til at deepthroate hver af disse store sorte kuker, hvilket får dem til at stønne af nydelse, mens hun udfører sin magi. Som handlingen bliver varmere, tager hun ivrigt på begge deres massive medlemmer, mens hun rider og suger som om der ikke var nogen fremtid.