В това сънливо видео стар мъж и млад момче изследват привличането си един към друг. Старият мъж преживява първия си път, като лиже устата на младия момче, докато младият се наслаждава на тръпката от докосването на баща си.
Във видеото се появява млад мъж, който е сънлив и лежи на гърба си, наслаждавайки се на тръпката от първото си лизане от баща си. Той започва бавно да смуче бащиния си член, който с нетърпение приема като истински. Камерата приближава лицето му, докато той стони от удоволствие, очевидно се наслаждавайки на усещането. По-възрастният му партньор се присъединява и двамата се отдават на страстен целувка, като бащата поема контрола и му показва как да се задоволи. Когато двамата се занимават с орален секс, тялото на младия мъж става все по-възбудено и той стони все по-силно, докато изпитва най-голямото удоволствие. Камерата заснема всеки момент от срещата им, от начина, по който бащините пръсти се плъзват по езика му до изразите на лицето на младия мъж, докато той достига оргазъм.
