I denne søvnige stud-video udforsker en gammel mand og en ung dreng deres tiltrækning til hinanden. Den ældre mand oplever sin første gang med at slikke den unge drengs mund, mens den unge nyder spændingen ved at blive rørt af sin far.
Videoen viser en ung mand, der er søvnig og ligger på ryggen, og nyder spændingen ved at se sin far slikke ham for første gang. Han starter med at suge sin fars pik langsomt, som han ivrigt tager til sig, som om det var en rigtig pik. Kameraet zoomer ind på hans ansigt, mens han stønner af nydelse og tydeligt nyder fornemmelsen. Hans ældre partner slutter sig til, og de begge engagerer sig i passioneret kys, med far tager kontrollen og viser den unge dreng, hvordan man tilfredsstiller sig selv. Mens de to engagerer sig i oralsex, bliver den unge mands krop mere og mere ophidset, og han stønner højere og højere, mens han oplever den ultimative nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra måden farens fingre glider over hans unge tunge til udtrykkene på den unge mands ansigt, når han når orgasme.
