I denne søvnige stud-videoen utforsker en gammel mann og en ung gutt sin tiltrekning til hverandre. Den eldre mannen opplever sin første gang med å slikke den unge guttenes munn, mens den unge nyter spenningen av å bli berørt av sin far.
Videoen viser en ung mann som ligger på ryggen og nyter spenningen av å slikke faren sin for første gang. Han begynner med å sakte suge farens kuk, som han ivrig tar på seg som om det var en ekte en. Kameraet zoomer inn på ansiktet hans mens han stønner av nytelse, og han nyter følelsen. Hans eldre partner blir med og de begge engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, mens pappa tar kontroll og viser den unge gutten hvordan han skal tilfredsstille seg selv. Mens de to engasjerer seg i oralsex, blir den unge mannens kropp mer og mer opphisset, og han stønner høyere og høyere når han opplever den ultimate nytelsen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra måten farens fingre glir over den unge mannens tunge til uttrykkene på den unge mannens ansikt når han når orgasme.
