U ovom uspavanom videu, starac i mladić istražuju svoju privrženost jedno drugom. Stariji muškarac doživljava svoj prvi put lizanje usta mladog dečka, dok mladi uživa u uzbuđenju kad ga otac dodiruje.
Video prikazuje mladog muškarca, koji je pospan i leži na leđima, uživajući u uzbuđenju svog tatu koji ga prvi put liže. Počne polako pušenjem tatinog kurca, koji željno prima kao da je pravi. Kamera zumira na njegovo lice dok stenje od zadovoljstva, očigledno uživajući u senzaciji. Njegov stariji partner se pridružuje, i oboje se upuštaju u strastveno ljubljenje, dok tata preuzima kontrolu i pokazuje mladom dečaku kako da se zadovolji. Dok se dvojica upuštaju u oralni seks, telo mladog muškarca postaje sve više uzbuđeno, a on stenje glasnije i glasnije dok doživljava vrhunsko zadovoljstvo. Kamera snima svaki trenutak njihovog susreta, od načina na koji tata prsti klize preko njegovog mladog jezika do izraza na licu mladog muškarca dok dostiže orgazam.
