Scenen åbner med Erica, husmoren, der ligger på ryggen på sengen. Dothewife, den store sorte pik entusiast, kommer ind i rummet og begynder at røre Erica's fisse. Erica stønner af nydelse, mens Dothewifes hånd bevæger sig op og ned over hendes krop, hvilket giver hende en fornemmelse, hun aldrig har oplevet før.
I denne varme oplevelse bliver Erica og Dothewife mødt af en stor, sort pik, der garanteret vil efterlade dem begge tilfredse. De to kvinder er ivrige efter at tage udfordringen op med at håndtere en så massiv pik, og de bliver ikke skuffede. Fra det øjeblik handlingen begynder, er det klart, at de tre er med på det lange sigt. De starter med at engagere sig i nogle intense cunnilingus, hvor Erica skiftes til at slikke og sutte den store pik. Som scenen bliver varmere, går kvinderne videre til nogle intense røvpuling, med den store sorte pik i centrum. Kvinderne er begge dygtige i kunsten at ride, og de viser hver især deres færdigheder, med Dothewiffe i spidsen i cowgirl-stilling. Handlingen bliver kun mere hed derfra, hvor kvinderne engagerer sig i nogle seriøse muff diving og endda en omvendt cowgirl stilling.
