Die Szene beginnt mit Erica, der Hausfrau, die auf dem Bett liegt. Dothewife, die große schwarze Schwanz-Enthusiastin, betritt das Zimmer und beginnt, Ericas Muschi zu streicheln. Erica stöhnelt vor Vergnügen, als Dothewifes Hand auf und ab bewegt und ihr ein Gefühl gibt, das sie noch nie zuvor erlebt hat.
In diesem heißen Abenteuer werden Erica und Dothewife von einem großen, schwarzen Schwanz begleitet, der sie beide zufriedenstellen wird. Die beiden Frauen sind bereit, die Herausforderung des Umgangs mit einem so massiven Mitglied anzunehmen, und sie werden nicht enttäuscht. Von Beginn an ist klar, dass diese drei es auf lange Sicht tun. Sie beginnen mit intensiven Cunnilingus, wobei Erica abwechselnd den großen Schwanz leckt und saugt. Wenn die Szene sich aufhellt, wechseln die Frauen zu intensivem Arschficken, wobei der große schwarze Schwanz im Mittelpunkt steht. Die Frauen sind beide Meister im Reiten und zeigen abwechseln ihre Fähigkeiten, wobei Dothewiffe die Führung in der Cowgirl-Position übernimmt. Die Action wird nur noch heißer von dort aus, mit den Frauen, die sich in ernsthaften Muffings und sogar in der umgekehrten Cowgirlposition befinden.
