Scenen åpner med Erica, husmoren, liggende på sengen. Dothewife, den store svarte kuk-entusiast, kommer inn i rommet og begynner å runke Erica's fitte. Erica stønner av nytelse mens Dothewifes hånd beveger seg opp og ned over kroppen hennes, og gir henne en følelse hun aldri har opplevd før.
I denne hete opplevelsen blir Erica og Dothewife møtt av en stor, svart kuk som garantert vil gjøre dem begge fornøyde. De to kvinnene er ivrige etter å ta på seg utfordringen med å håndtere en så massiv penis, og de blir ikke skuffet. Fra det øyeblikket handlingen begynner, er det klart at disse tre er inne for det lange løp. De begynner med å engasjere seg i noen intense cunnilingus, med Erica som skiftes til å slikke og suge den store kuken. Etter hvert som scenen blir varmere, går kvinnene over til noen intense rumpeknulling, med den store svarte kuken i sentrum. Kvinnene er begge dyktige på å ri, og de viser frem ferdighetene sine, med Dothewiffe som tar ledelsen i cowgirl-posisjonen. Handlingen blir bare enda hetere derfra, med kvinnene som engasjerer seg i litt seriøs muff diving, og til og med en omvendt cowgirl posisjon.
