Scéna sa začína s Ericou, domácou pani, ktorá leží na lôžku. Dothewife, nadšená veľkými čiernymi kohútmi, vstúpi do miestnosti a začne si hladkovať Erickinu kundičku. Erica stoná od potešenia, keď sa ruka Dothewifes pohybuje nahor a dole po jej tele, čo jej dáva pocit, aký nikdy predtým nezažila.
V tejto horúcej scéne sa Erica a Dothewife stretávajú s veľkým čiernym penisom, ktorý ich určite uspokojí. Obe ženy sú ochotné prijať výzvu manipulácie s takým obrovským penisom a nie sú sklamané. Od začiatku akcie je jasné, že títo traja sú v tom na dlhú dobu. Začínajú intenzívnym cunnilingusom, pričom Erica sa striedavo líže a sála veľký penis. Ako sa scéna zohrieva, ženy sa presunú k intenzívnemu análom, pričom veľký čierny penis je v centre pozornosti. Obe ženy majú zručnosti v jazde na koni a striedavo ukazujú svoje zručnosti, pričom Dothewiffe sa uprednostňuje v pozícii kovbojky. Akcia sa odtiaľ stáva ešte horúcejšou, keď sa ženy zapoja do vážnych muffinga a dokonca aj v pozícii obráteného kovbojka.
