W tym filmie widzimy dwie indyjskie nastolatki doświadczające swojego pierwszego doświadczenia z dildem. Film zaczyna się od dwóch dziewczyn w bieliźnie, drażniących kamerę swoimi ciałami i sobą. Kamera zbliża się do dilda, który jest już w ustach dziewczyny. Dziewczyna zaczyna go ssać, biorąc go głęboko w gardło.
W filmie pojawiają się dwie indyjskie nastolatki, które nigdy wcześniej nie doświadczyły przyjemności z dildo. Z chęcią na siebie zmieniają zabawki, jęcząc z przyjemności, osiągając kolejne orgazmy. Brunetka i Latynoska noszą seksowne bieliznę, która podkreśla ich krągłości, podczas gdy indyjska dziewczyna ma na sobie bardziej seksowne stroje. Masturbacja i orgazmy są uwiecznione na kamerze, z bliskimi planami ciał dziewczyn i ich zabawek. W filmie występuje również trochę pocieszenia, z dziewczynami na zmianę zaspokajającymi się dildem. Scena creampie jest szczególnie gorąca, z dziewczynkami wypełniającymi cipkę z główką zabawek. Film kończy się jękami i dążeniem do oddechu, wyraźnie zadowolonymi z ich pierwszego doświadczenia z dildo.
