I denne hete utendørskonkurransen, nyter to amatører homofile menn en lidenskapelig bareback-økt. Miljøet er en frodig, grønn eng, perfekt for et romantisk rendezvous.
To unge menn utforsker naturen, men deres lystfulle intensjoner er langt fra naturlige. De har med seg et tredje medlem av gruppen, en twink som er ivrig etter å bli med på moroa. De tre setter seg ned på en steinfjell, hvor de begynner å diskutere sine ønsker. Samtalen går raskt over til seksuelle saker, og scenen blir varmere når de tre engasjerer seg i lidenskapelig forspill. Twink er ivrig efter å tilfredsstille, og de to mennene er mer enn glade for å utnytte hans ivrighet. De starter med å kysse og berøre hverandres kropper, utforske hver eneste tomme av huden med sine tunger og hender. Handlingen beveger seg til baksiden, hvor twinks rumpe er i fokus. Mennene bruker munnen og hendene for å bringe ham til kanten av ekstase, og han tar det ivrig inn i alt. Til slutt beveger de seg til mannen foran, hvor hver av dem penetrerer den andre og tar de mest intime områdene uten filter. Scenen er så intim at ingen barrierer er.
