أختان تستمتعان بيوم على الشاطئ، حيث يسيطر أخوهما الأكبر على الوضع. يبدأ بتدليك حسي لهما، ويضع يديه على أجسادهما ويجلبهما إلى حافة النشوة.
الأخ الأكبر يتحكم في جسد أخته بطريقة حسية ومثيرة، ويستخدم يديه وفمه لإسعاد أخته الزوجة، مما يجعلها تئن من اللذة. كما يصور مشاهد جنسية بين الأخ الأكبر وأخته الأخرى.