Dwie siostry cieszą się dniem na plaży, gdy ich przyrodni brat postanawia przejąć kontrolę nad sytuacją. Zaczyna od zmysłowego masażu, pracując rękami nad ich ciałami i doprowadzając je na skraj ekstazy.
Przyrodni brat i przyrodnia siostra oddają się zmysłowemu i erotycznemu filmowi, w którym przyrodni brat zaspokaja przyrodnie rodzeństwo swoimi rękami i ustami, sprawiając, że jęczy i wije się z przyjemności.