Ten filmik przedstawia młodego Japończyka, pochylonego i ruchanego bez gumki przez starszego mężczyznę. Scena jest nakręcona w stylu POV, dając widzowi poczucie bycia tam w akcji.
Film przedstawia młodego Azjatyckiego mężczyznę w stroju cosplayowym, ubranego w kostium. Kamera uchwycona jest z bliska w perspektywie pierwszej osoby, gdy Azjata wsuwa swojego kutasa w jego usta, jęcząc z przyjemności, gdy mężczyzna kończy film, wytryskając na twarze obu mężczyzn. Drugi Japończyk odpowiada z przyjemnością, jękając i stękając, gdy wbija się w niego. Nagrywanie jest kręcone w wysokiej rozdzielczości, dając widzom jasny i szczegółowy widok spotkania seksualnego.