Dva amaterska brazilska moška se ukvarjata s surovo in intenzivno seanso brez sedla. Gej fant prejme velikega črnega tiča od svojega partnerja, ki si želi ugoditi. Fant očitno uživa v pozornosti, stoka in se zvija od užitka, ko vzame težo tiča.
Prizor se začne z mladim gejevskim fantom, ki leži na hrbtu, njegov velik črn kurac pa je izpostavljen in trd.Mišičast, potetoviran moški vstopi v sceno in začne fafati fantov kurac, z rokami se sprehaja gor in dol po gredi.Fant zastoka od užitka, njegovo telo se usloči nazaj v ekstazi.Moški se nato posveti napeti ritki fantov, začne s prsti in ga sesa na vseh pravih točkah.Fantje vse glasneje stokajo, ko moški prsti raziskujejo njegov anus, kmalu pa se znajde in potisne svojega tiča globoko v notranjost fantove ritke.Fant se zvija od užitkov, njegov kurac je zdaj trd in hrepene po pozornosti moškega.Moški ne izgublja časa, ko mu ga daje, klofuta in drgne svojega tiča ob fante, zaradi česar zastoka in sope od užita.Kamera ujame vsak trenutek intenzivne seanse brez sedla, od zvijanja telesa fantov v ekstatiki do vsakega moškega giba.Posnek je prava moč gole kemije med tema dvema moškima.
