Два бразилска аматера учествују у сировом и интензивном сесији без седла, почевши од стране геј мушкарца који прима велики црни курац од свог партнера.
Мишићави тетовирани мушкарац улази у сцену са младим геј дечаком који лежи на леђима, откривајући свој велики црни пенис и тежак. Мишићав мушкарац мази дечаков пенис трчећи руке горе-доле по својој осовини. Дечак стење од задовољства, његово тело се извија назад у екстази. Човек тада обраћа пажњу на затегнуто дупе дечака, почевши да га прстима и сише на свим правим местима. Дечаци стењу све гласније док мушки прсти истражују његов анус, а он се убрзо нађе како гура свој курац дубоко у дечакову гузицу. Дечак се грчи од задовољства, његов курац је сада тврд и жуди за мушком пажњом. Човек не губи време да му то даје, шамара и трља свој курац о дечаке, чинећи га да стење и дахће од задовољства. Камера снима сваки тренутак интензивне сесије без седла, од дечаког тела које се грчи у екстази до сваког покрета. Видео је прави доказ моћи без секса, а хемија између ова два мушкарца је неоспорна.
